Мировые фондовые рынки начали неделю в глубокой депрессии
Инвесторы опасаются по поводу экономики США.
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американской экономике предстоит пережить "переходный период".
"Причина падения акций заключается в росте неопределенности и опасений, что эта неопределенность приведет к массе негатива, — отметил Том Эссейе из The Sevens Report. — Эта неопределенность заставит потребителей и компании взять паузу в ожидании ясности".
Аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон отметил, что индекс S&P 500 может упасть на 5%, до 5 500 пунктов, по итогам первого полугодия, однако надеется на восстановление до 6 500 пунктов во второй половине года, сообщает inbusiness.kz.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в минувшую пятницу, в том числе под воздействием негативной динамики на американском рынке акций днём ранее.
Значение японского индекса Nikkei 225 упало на -2,26% — до минимума с сентября. За неделю индикатор потерял -289 пунктов (-0,78%).
Наиболее существенный спад показали котировки акций производителя игровых консолей Nintendo – на 9,2%, что стало максимальным падением за 7 месяцев. Аналитики полагают, что введенные президентом Дональдом Трампом импортные пошлины на китайские товары могут привести к росту стоимости приставок в США, поскольку большинство из них производятся в этой стране или запчасти к ним поставляются из КНР. По этой же причине подешевели бумаги Sony (-4,2%) и Bandai Namco (-3,2%), пишет finmarket.ru.
Снизились также котировки акций разработчиков игр Konami (-7,1%) и DeNA (-6,4%), работающей в сфере компьютерной безопасности Trend Micro (-6,1%), банка Mitsubishi UFJ (-1,6%), автопроизводителя Toyota Motor (-0,7%) и ритейлера Seven & I (-1,3%), а также представителей технологического сектора Advantest (-2,3%), Tokyo Electron (-3,1%), SoftBank Group (-2,9%).
Китайский Shanghai Composite за торговую сессию потерял снизился на -0,25%. Но за неделю индекс вырос на +1,56% (+51,65 пункта).
Гонконгский Hang Seng уменьшился на -0,57%. Однако за минувшую пятидневку индекс скаканул на +5,62% или на +1 289,98 пункта.
Цена акций JD.com снизилась на -5%. Интернет-ритейлер получил хорошие результаты в четвертом квартале, однако ряд аналитиков обеспокоены тем, что выход компании в высоко конкурентный китайский бизнес по доставке еды может привести к существенному повышению её расходов.
Подешевели бумаги чипмейкеров Sunny Optical Technology Group и Semiconductor Manufacturing International Corp. — на -3,3% и -3% соответственно, девелопера Longfor — на -3,4%, банка HSBC — на -2,3%, фармацевтической Sinopharm Group Co. — на -2,1%.
Выросли в цене акции алюминиевой China Hongqiao Group — на +3,8%, интернет-компании Meituan — на +1,8%, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. — на +0,7% и +0,9% соответственно.
Объём китайского экспорта в январе-феврале увеличился на +2,3% в годовом выражении, по данным Главного таможенного управления КНР. Импорт упал на -8,4%, что стало самым значительным снижением с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на +5%, второго – на +1%, по данным Trading Economics.
В понедельник 10 марта значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на +0,34% (+126,50 пункта) до 36 990 пунктов. Существенный подъём показали котировки акций технологических компаний, включая Lasertec (+10%), Sumco (+3,9%), Advantest (+3,7%), Tokyo Electron (+1,7%), Disco (+1,4%), SoftBank Group (+1,4%). Также подорожали бумаги владельца тематических парков и гостиниц Oriental Land (+5,5%), рекламного агентства Dentsu (+5,4%), автопроизводителя Toyota Motor (+0,9%).
Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на -0,19% (-6,38 пункта) до 3 366,16 пункта, гонконгский Hang Seng – на -1,85% (-447,81) до 23 783,49 пункта.
В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже вошли акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подешевевшие на -4,7%, производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group – на -5,4%, оператора связи China Unicom – на -4,9%, фармацевтической Hansoh Pharmaceutical – на -4,8%, производителя спортивной продукции Li Ning – на -4,5%, интернет-компании Meituan – на -4,7%.
Сократилась капитализация интернет-ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba – на -4,6% и -3,9% соответственно, автопроизводителей Geely – на -3,9%, BYD – на -2,7%, Li Auto – на -0,4%, телекоммуникационной China Mobile – на -0,5%.
В свою очередь подорожали акции таких компаний, как Alibaba Health Information Technology – на +3,3%, Baidu Inc. – на +1,3%, CNOOC и PetroChina Co. – на +0,9%.
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале снизились на -0,7% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Дефляция была зафиксирована впервые более чем за год (с января 2024 года).
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на -0,5%. В январе инфляция составляла 0,5%.
Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце опустилась на -3,3%, в том числе из-за падения цен на свежие овощи (-12,6%). Непродовольственные товары подешевели на -0,1%, образовательные и транспортные услуги – на -0,5% и -2,5% соответственно. Медицинские услуги подорожали на +0,2%.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов в пятницу, исключением стал испанский индикатор.
Трейдеры оценивали итоги заседания Европейского центрального банка, экономическую статистику и корпоративные новости. ЕЦБ в четверг ожидаемо понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов и отметил, что денежно-кредитная политика стала "существенно менее ограничительной". Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы, повысив, при этом, прогноз инфляции на текущий год до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в пятницу 7 марта опустился на -0,46%, до 553,34 пункта. За неделю индикатор потерял -0,69% (-3,86 пункта).
Британский FTSE 100 несколько снизился – на -0,03% до 8 679,88 пункта. За неделю индекс потерял -1,47% (-129,86 пункта).
Уверенный рост показали акции телекоммуникационной компании BT Group (+5,2%).
Лидером снижения стали бумаги поставщика компонентов для аэрокосмической промышленности Melrose Industries (-12,2%). Резко подешевели акции строительной компании Hochtief (-7,2%), оборонной Rheinmetall (-7%), британского производителя товаров класса "люкс" Burberry (-6,8%).
Германский DAX снизился на -1,75%, французский CAC 40 – на -0,94%, итальянский FTSE MIB – на -0,48%, испанский IBEX 35 прибавил +0,17%.
ЕЦБ в четверг ожидаемо понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов и отметил, что денежно-кредитная политика стала "существенно менее ограничительной".
Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы, повысив, при этом, прогноз инфляции на текущий год до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%.
Планируемое увеличение государственных расходов на оборону и инфраструктуру может поддержать экономический рост еврозоны, однако в то же время привести к ускорению инфляции, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, которым освободил мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), от 25-процентных пошлин до 2 апреля.
Аналитик лондонской Singer Capital Markets Джейми Констебл отмечает существенную "неопределенность, исходящую из Белого дома, учитывая ежедневные изменения в торговой и другой политике".
В понедельник 10 марта европейские рынки акций завершили в минусе. Британский FTSE 100 снизился на -0,92% (-79,66 пункта) до 8 600,22 пункта. Германский DAX потерял -1,75% (-401,79 пункта) до 22 607,15 пункта. Французский CAC 40 стал дешевле на -0,90% (-73,20 пункта) до 8 047,60 пункта. Итальянский FTSE MIB снизился на -0,95% (-366,99 пункта) до 38 225,82 пункта, испанский IBEX 35 потерял -1,32% (-174,40 пункта) до 13 082,70 пункта.
Американские фондовые индексы завершили в зеленом секторе довольно волатильные торги в пятницу, ощутимо снизившись по итогам недели.
Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на +222,64 пункта (+0,52%) и составил 42 801,72 пункта.За неделю индикатор потерял – 1 039,19 пункта (-2,37%).
Значение Standard & Poor’s 500 вырос на +31,68 пункта (+0,55%) - до 5 770,20 пункта. За неделю индикатор снизился на -184,3 пункта (-3,09%) – это самое максимальным падение с сентября прошлого года,
Nasdaq Composite поднялся на +126,97 пункта (+0,7%), составив 18 196,22 пункта.. За неделю индекс потерял -651,06 пункта (-3,45%).
В ходе сессии в пятницу снижение индексов в какой-то момент достигало 1%, однако поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, выступившего на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете.
Пауэлл отметил, что американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность. Он в очередной раз повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.
Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в феврале и неожиданный рост безработицы.
Количество рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 151 тыс., тогда как опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали увеличение на 160 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 125 тыс., а не на 143 тыс., как сообщалось ранее.
Безработица в США в феврале повысилась до 4,1%, тогда как аналитики ожидали её сохранения на январском уровне 4%.
"Опубликованные данные подсвечивают очевидное: экономика США немного ослабляется, но, что более важно, мы не видим спада. Отчет по рынку труда показывает, что ФРС может воздерживаться от корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие пару заседаний, оценивая потенциальные последствия американских пошлин для инфляции", — отметил аналитик Allianz Investment Management Чарли Рипли. -
Федрезерв, вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США для корректировки ставки, заявил президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.
Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в пятницу стали акции International Business Machines Corp., подорожавшие на +5,2%. Уверенный подъём также показали бумаги Verizon Communications Inc. (+4,1%), McDonald’’s Corp. (+3,5%), Caterpillar Inc. (+2,7%).
Лидерами падения стали акции Walmart Inc. (-3,1%), Boeing Co. (-2,7%), JPMorgan Chase & Co. (-1,7%).
Капитализация Broadcom Inc. выросла на +8,6% по итогам торгов благодаря сильной отчетности компании. Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в первом квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль в 4,2 раза. Кроме того, она дала хороший прогноз выручки на текущий период.
Стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise рухнула на -12%. Чистая прибыль и выручка поставщика решений и оборудования для сфер IT и телекоммуникационных услуг в первом финквартале выросли, однако его прогноз на второй финквартал разочаровал инвесторов.
В понедельник 10 марта американские индексы резко снизились на опасениях по поводу экономики США.
Как отмечалось выше, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американской экономике предстоит пережить "переходный период".
"Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. — Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но, думаю, все будет отлично для нас".
Котировки бумаг Tesla рухнули на -16,08% после того, как аналитики UBS ухудшили прогноз поставок автомобилей на первый квартал и понизили целевую цену для акций автопроизводителя.
Рыночная стоимость Redfin Corp. взлетела более чем на 75% на новости, что американский оператор платформы ипотечного кредитования и риелторского сервиса Rocket Companies Inc. покупает компанию, предоставляющую брокерские услуги по операциям с недвижимостью, за 1,75 млрд долларов.
Технологический сектор в красной зоне.
Arista Networks Inc. потеряла -6,69%, Nvidia corp. снизился на -5,03%. Apple стал дешевле на -4,82%. Капитализация Google Inc. и Meta Platforms Inc. упала на -4,49% и -4,42% соответственно. Microsoft Corporation подешевел на -3,31%.
Индекс Dow Jones Industrial Average по результатам торгов в понедельник 10 марта потерял -2,08% (-889,37 пункта), снизившись до отметки 41 912,35 пункта.
Standard & Poor’s 500 снизился на -2,89% (-155,49 пункта), откатившись до 5 614,71 пункта.
Nasdaq Composite упал на -4% (-727,90 пункта), скорректировавшись до уровня 17 468,32 пункта.
