СП Казахстана и Китая намерено нарастить продажи битума за счет более низких цен
Совместное предприятие «КазМунайГаза» (50%) и китайской CITIC Group (50%) — Caspi Bitum, снизило отпускные цены на производимый СП дорожный битум после завершения модернизации завода, сообщил «Курсиву» первый заместитель генерального директора СП Талгат Муканов. В результате модернизации проектная мощность завода возросла в 1,5 раза — до 1,5 млн тонн нефти, из которой можно произвести 750 тыс. тонн битума.
«Как раз-таки мы его снизили. У нас сейчас тариф (на переработку нефти в битум – Курсив ) 35 тыс. тенге за тонну. Это за счёт того, что мы окупаемость (проекта модернизации битумного завода – Курсив) увеличили до четырёх лет. Ввиду того, что тариф у нас будет меньше, соответственно, можно будет держать цену меньше и за счёт этого конкурировать на рынке. Уже снизилась (цена продажи битума – Курсив) – мы планировали цену по году 168 тыс. тенге за тонну без НДС, а по факту у нас с учетом НДС средняя цена будет 165 тыс. тенге за тонну», — сказал он «Курсиву».
В отчете КМГ за 2024 год сообщалось, что средневзвешенный тариф Caspi Bitum на переработку тонны давальческого сырья составил в 2024 году 45,8 тыс. тенге по сравнению с 27,8 тыс. тенге в 2023 году. Замглавы СП отметил, что первоначально партнёры проекта планировали окупить свои вложения в модернизацию завода, которые составляют $76 млн, за два года, однако позднее приняли решение увеличить этот срок до четырёх лет. Это позволило представить на рынке более привлекательные цены на свою продукцию. Указанные деньги предоставили КМГ и CITIC Group.
«Это не заемные средства – собственные. За четыре года у нас (ожидается – Курсив) окупаемость с учетом полной загрузки. $76 млн это небольшие деньги, чтобы увеличить мощность на 50%», — сказал Муканов.
Завод закрылся на модернизацию в ноябре 2024 года, а уже в конце апреля 2025 года (25 апреля) выдал первую продукцию. Компании удалось завершить модернизацию на два месяца раньше плана — первоначально это предполагалось сделать в июне. В результате этого проектная мощность завода возросла в 1,5 раза — до 1,5 млн тонн нефти (ранее 1 млн тонн), из которой можно произвести 750 тыс. тонн битума (ранее 500 тыс. тонн).
По словам замглавы СП, запрета на экспорт битума из страны нет, однако завод стремится в первую очередь закрыть потребности внутреннего рынка в продукции. Дорожные строители подают заявки на битум на год, которые аккумулирует комитет автомобильных дорог министерства транспорта. После этого план может помесячно корректироваться по мере прохождения строительного сезона на основании поступающих заявок.
«Но в целом мы переговоры ведём, чтобы не в сезон (строительства автодорог – Курсив) наш битум продавать на экспорт, чтобы максимально использовать наши производственные мощности… Готовность покупать битум существует, логистика также проверена», — сказал он.
Возможные объёмы экспорта станут известны по итогам переговоров с заинтересованными сторонами. Ключевым моментом при этом станет потребность, обозначенная строителями дорог в Узбекистане и Туркменистане. Завод уже поставлял пилотные партии в Узбекистан и Китай, подтвердив соответствие казахстанского битума требованиям этих рынков.
«Цена у нас точно проходная… Мы должны освоить производственные мощности, чтобы они работали. Это самая главная задача. Чтобы по цене он был выше себестоимости и главное, чтобы в эти периоды завод работал», — отметил Муканов.
Российский битум, по его словам, стоит на казахстанско-российской границе 175 тыс. тенге с НДС за тонну при отпускной цене с актауского завода в 165 тыс. тенге с НДС. СП переработало в мае почти 99 тыс. тонн нефти (+12,5% к маю 2024 года), произведя 38 тыс. тонн битума (+22%). План по производству битума на июнь составляет 60 тыс. тонн. В апреле предприятие произвело 10,5 тыс. тонн и отгрузило более 7,5 тыс. тонн битума, в мае – 39,5 тыс. тонн. В целом по 2025 году планируется нарастить выпуск битума, однако все будет зависеть от объёма поступающих от дорожников заявок.
«Наш целевой продукт – это битум. В 2024 году мы произвели 243 тыс. тонн битума… План у нас министерский по переработке (нефти на 2025 год – Курсив) – 600 тыс. тонн, по производству битума – 300 тыс. тонн, но по факту мы запустились раньше – запустились в апреле, хотя должны были по министерскому плану запуститься в июне. Поэтому полностью имеем возможность перевыполнить данный план», — сказал замглавы СП.
Максимальный суточный объём производства битума составляет 2250 тонн. Кроме битума завод производит облегченную нефть, которая возвращается поставщику сырья, — компании «Каражанбасмунай» (50% принадлежит «КазМунайГазу» и 50% китайской CITIC Resourses). Реализацией произведенного на Caspi Bitum битума также занимается «Каражанбасмунай». Дорожный битум применяется при обработке и пропитке различных дорожных покрытий, при обработке грунтов и для приготовления асфальтового бетона.
«Каражанбасмунай» в 2024 году произвело 2,15 млн тонн нефти, что на 100,8 тыс. тонн больше показателя 2023 года. Компания реализовала в 2024 году 2,075 млн тонн нефти и битума, в том числе поставив 242 тыс. тонн битума на внутренний рынок. Таким образом, с завершением модернизации битумного завода недропользователь будет поставлять почти всю нефть на Caspi Bitum.
Нефть с месторождения Каражанбас традиционно считается высоковязкой и подходит для производства битума. Содержание серы в ней составляет 1-2,5%, пористость – 7-35 (самая высокая среди добывающих активов КМГ). В одной тонне каражанбасской нефти содержится 6,68 баррелей – коэффициент баррелизации по добывающих активам КМГ колеблется от 7,2 до 7,7 баррелей на тонну нефти.
Традиционным для Caspi Bitum рынком является запад Казахстана, однако завод поставляет битум и на юг или север страны. Кроме того, предприятие поставляло битум для нужд компании CITIC, которая занималась реконструкцией автодорог на востоке республики. По словам Муканова, поставки битума из Актау были интересны для CITIC с экономической точки зрения.
«Они работали с нами, поэтому наш битум конкурентен во всех точках (Казахстана – Курсив)», — сказал он.
В Казахстане существует квота на импорт до 300 тыс. тонн битума, который традиционно завозился из России. Специфика рынка в том, что дорожностроительные компании покупают битум только в строительный сезон – с апреля по ноябрь, в то время как в другой период производственные мощности местных заводов простаивают.
С модернизацией актауского завода необходимость в импорте может отпасть, то есть формально предприятие с учетом других казахстанских заводов может закрыть внутреннюю потребность в битуме. Но тут все будет зависеть от процесса поступления заявок от потребителей. Помимо Caspi Bitum крупными производителями битума считаются «Павлодарский нефтехимический завод», QazaqBitum и компания «Асфальтобетон 1».
«Казахстан может полностью обеспечить внутренний рынок отечественным битумом и соответственно Caspi Bitum занимает в этой доле большую часть. Мы можем производить 750 тыс. тонн, если годовая потребность на этот год составляет 1,2 млн тонн», — сказал Муканов журналистам, пояснив, что доля СП на местном рынке возрастет с 40% до 50%.
После модернизации завод также начал производить модифицированный битум, обладающий более высоким качеством (эластичностью, морозостойкостью, износостойкостью и трещиностойкостью) и ценой. Такой битум активно используется в развитых странах. С его использованием были построены два опытных участка автодорог общей протяженностью 1,2 км в Мангистауской и Актюбинской области (в частности, между Актау и Жетыбаем, а также Болгаркой и Шубаркудук).
По словам замглавы СП, модифицированный битум будет служить, минимум, в три раза дольше, чем обычный дорожный битум, что увеличит межремонтный период. Для этого надо уложить модифицированный битум слоем в пять сантиметров поверх обычного битума. Его преимущества предполагается проверить и доказать на двух пилотных участках на западе страны. Всего завод может выпускать до 120 тыс. тонн модифицированного битума. При этом его цена в полтора раза выше обычного дорожного битума.
Агентство по защите и развитию конкуренции по итогам проведенного анализа рынка дорожного битума отмечало в июле 2024 года, что министерство транспорта, энергетики и нацкомпания «Казавтожол» осуществляют разнарядку битума путём утверждения плана поставок. По мнению АЗРК, таким образом государство вмешивалось в предпринимательскую деятельность компаний, определяя поставщиков и покупателей битума и создавая неравные условия для участников рынка. В частности, в ходе анализа было установлено, что 26% распределенного удешевленного битума перепродается затем подрядными организациями третьим лицам.
«Сейчас эта схема (разнарядка битума – Курсив) пересматривается. Не только разнарядка применяется, но и биржевые торги. «Каражанбасмунай» проводит биржевые торги на какую-то часть битума, соответственно, любой участник рынка имеет доступ к ним. Но разнарядка у нас также существует, чтобы наши республиканские проекты и проекты местной сети были полностью обеспечены битумом», — сказал Муканов «Курсиву».
На битумном заводе работает 237 человек. При этом после модернизации штат вырос на 11 человек. Партнёры по СП рассматривали ранее также возможность производства авиакеросина на заводе, однако пока отказались от таких планов, сообщил замглавы компании.
